Vielfältig möchte ich Sie in Ihren Finanz- und Versicherungsbereichen begleiten – hier eine grobe Übersicht meines Leistungsspektrums.

F I N A N Z- U N D V E R S I C H E R U N G S B E R A T U N G

Sie suchen Lösungen, die zukunftsfähig sind? Sie wollen einen Berater, der Ihnen offen und ehrlich begegnet? Sie möchten eine Beratung, die Kosten schwarz auf weiß auf den Tisch legt? Dann finden Sie in mir den idealen Partner.

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A LT E R S V O R S O R G E B E R A T U N G

Die zentralen Fragestellungen in der Altersvorsorgeberatung sind für den Kunden:

1. Habe ich eine Vorsorgelücke und wenn ja, wie groß ist der Fehlbetrag?

2. Welche Anlageprodukte kommen für mich in Frage?

3. Welche sind am rentabelsten?

4. Wie viel muss ich sparen, um die Liquiditätslücken im Alter zu schließen?

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G A N Z H E I T L I C H E F I N A N Z P L A N U N G

Liefert z. B. Antworten auf folgende Fragen:

1. Kann ich mit 60 Jahren aufhören zu arbeiten?

2. Wie groß ist eigentlich mein Sparpotenzial in den nächsten Jahren?

3. Wie rentabel ist meine Immobilienfinanzierung?

4. Was kostet mich eine vermietete Eigentumswohnung vor und nach Steuern?

5. Bin ich durch einen Crash an den Finanzmärkten gefährdet?

6. Habe ich eine klare Übersicht meiner gesamten Einnahmen und Ausgaben? Reicht mein Geld?

7. Haben die Hinterbliebenen im Falle meines Todes ein geordnetes Nachschlagewerk?